دختر جوانی به نام کی‌کی باید برای شروع آموزش‌های جادوگری، خانه خود را به مدت یک سال ترک کند. او با جاروی پرنده‌اش حرکت می‌کند، اما ابتدا با دوستان و خانواده‌اش خداحافظی می‌کند. سپس کی‌کی زندگی جدید خود را به همراه گربه وفادارش، جی‌جی، آغاز می‌کند.

یک داستان عاشقانه درباره دو خواهر و برادر ناتنی به نام‌های یوتا و کائورو. سال‌ها پیش، مادر یوتا با پدر کائورو که نوازنده جاز بود ازدواج کرد و این دو خانواده را با هم ادغام کرد. متاسفانه پدر کائورو شهر را ترک کرد و مادر یوتا نیز درگذشت، اما پیش از مرگ از پسر جوانش خواست که مراقب کائورو باشد.